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3月18日，金蝶國際軟體集團有限公司（以下簡稱「金蝶國際」，00268.HK）發布了2019年度業績報告。報告期內，公司營收達33.3億元，同比增長18.4％；歸母凈利潤達3.73億元，同比減少9.6％；經營活動產生的凈現金流同比增長6.3％至9.6億元，而經營利潤為4.24億元，同比下降6.5％ 。 在2019年全年，金蝶國際的兩大主營業務：企業資源管理計劃業務（即ERP業務）、雲服務業務都獲得穩定增長。其中，ERP業務同比增長2.7％，而雲服務業務增速加快，較去年同比增長54.7％至13.14億元。針對金蝶國際今年的發展規劃以及向雲服務轉型的挑戰等問題，《投資者網》致函公司執行董事徐少春、公司秘書蕭文豪，並聯繫相關品牌負責人，但並未得到公司任何回應。 凈利下滑9.6％ 雲服務增長提速 2019年度業績報告發布後，自3月18日至4月1日金蝶國際股價出現明顯上漲，截至4月1日收盤，公司股價漲至每股10.8港元，累計上漲18.46％。這體現出資本市場對其業績及前景較為看好。 ... 圖片來源：思維財經 2019年年報數據顯示，金蝶國際的營收實現穩定增長，經營活動的現金流也出現小幅上升，但歸母凈利潤下滑9.6％。同期，錄得毛利26.74億元，較去年同期的22.94億元同比增長約16.5％，毛利率為80.4％，同比下降1.3％。公司在報告中稱，毛利率下降主要由於雲客戶數量增長帶來的IaaS （基礎設施即服務：一般指企業提供的軟硬體網絡服務，包括伺服器、存儲等服務）成本增加所致。 從金蝶國際的主營業務板塊來看，雲服務占公司營收比重正逐步變大。2019年，金蝶ERP管理軟體業務同比增長2.7％ 至20.12億元，占總營收的比例為60.5％；雲服務貢獻的收入約為13.14億元，同比增長54.7％，占總營收的比例為39.5％，ERP軟體業務、雲服務業務收入呈六四開。 從具體雲服務的產品來看，主要包括：企業雲、財務雲、行業雲等類型。其中，值得一提的是，兩款企業雲產品增長獲得較為亮眼成績。金蝶雲•蒼穹在大企業市場獲得突破，2019年年度收入近6000萬元，並獲得130家新客戶。另外，金蝶雲•星空保持強勁增長，收入達8.68億元，同比增長43.5％，客戶續費率達90％。 ... 圖片來源：公司財報 2019年財務數據體現出金蝶押注云服務領域的雄心，希望實現從傳統管理軟體業務邁向雲服務轉型。另外，在研發及開發成本方面，2019年公司該指標總額為6.50億元，同比增加 30.0％，占公司收入的比重從2018年的17.8％增加至2019年的19.6％。對此，金蝶國際表示，「2019全年雲服務業務收入持續增長，雲業務生態向更深層次轉型。公司也將繼續投資於雲產品的開發，令年內研究及開發成本總額進一步增加。」 值得注意的是，金蝶國際在2019年的加大研發投入力度，也導致了公司的經營盈利出現下降。在報告期內，公司經營盈利為4.24億元，同比減少6.5％，金蝶國際稱，由於本集團雲轉型戰略，在2019年加大投入，研發與開發費用增長44.8％所致。 雲服務「藍海」 金蝶國際作為IT行業老兵，從一家專注於傳統的企業財務軟體公司，到開啟雲計算公司的轉型之路。 關於金蝶國際作為行業巨頭在雲計算轉型道路上的優勢，北京市社會科學院管理研究所助理教授王鵬對《投資者網》表示，「在轉型上，金蝶國際的優勢主要在於可依託其IT行業巨頭的地位、基礎相關技術和數據的積累來進行重大戰略調整。」 王鵬直言道，「事實上，對於雲計算市場，我們應該用一分為二的態度去看待。雲計算既是一個充滿潛力的藍海，然而對於企業來說，在轉型調整過程中，其研發投入、公關及營銷費用都需要加大投入，這就會在一定程度上影響企業的利潤空間。」 每一片值得挖掘的「藍海」在充滿誘人機遇的同時，也一定有諸多挑戰。在投資者最為關注的挑戰方面，首先體現在2020年疫情帶來的影響，經濟環境充滿了不確定性因素，目前大部分中小企業的現金流出現緊缺現象，這會導致其在購買雲服務產品的態度更為謹慎。 王鵬告訴《投資者網》，對於金蝶國際雲轉型最關鍵的一點是：公司是否能抓住用戶心理，打造具備自身特色的產品路線也至關重要。運用差異化的經營而非簡單、同質化的服務，從而實現對企業的內控、財務形成良好的閉環。除此之外，金蝶國際也需要開拓新的市場，比如精準面向政府部門需求的雲服務產品。 當下「新基建「風口下 ，雲服務步入發展快車道。據IDC數據，2019年金蝶在ERP市場整體占比為13.9％。而未來在「新基建」的推動下，會有越來越多的企業利用一些原生的數字化技術去重構已有的基礎設施，比如數據中心、5G、工業網際網路等等市場，會創造更大的發展空間。 縱觀國內IT行業市場，目前尚未存在寡頭壟斷的局面，未來IT行業將會出現多頭充分競爭的格局。值得一提的是，國內經濟發展活力顯著，整個社會都將經歷數字化轉型，政府近年來大力提倡智慧城市的發展和轉型，因此，王鵬表示，「未來以金蝶國際為代表的專注云計算、雲服務的企業，不妨更多地把戰略重聚焦在政府部門的雲服務需求和應用上。」 本文源自投資者網

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